Удастся ли продать банк "Открытие", как было запланировано?

/ЕНВ/ Для успешного IPO к 2022 году принадлежащему ЦБ банку «Открытие» нужно улучшить показатели рентабельности и доходы от классического банковского бизнеса, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

«Возможность прямой продажи стратегическому инвестору существует, но ЦБ придется искать сильного локального игрока, с высокой вероятностью — непрофильного. При этом продать банк дороже 0,5 капитала аналитики считают нереальным, хотя сам ЦБ два года назад рассчитывал на 1,3 капитала», — сообщили агентству.

Напомним, что ЦБ 18 декабря выбрал инвестиционных консультантов для приватизации финансовой корпорации (ФК) «Открытие». Ими стали «ВТБ Капитал» и JP Morgan. Согласно текущей стратегии, ЦБ намерен частично выходить из капитала седьмого по величине банка в России. Плановый срок продажи — 2022 год.

В ФК «Открытие» “Ъ” сообщили, что пока обсуждать какие-либо параметры IPO «преждевременно». По словам аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, оптимально сразу продать не менее 20% акций. «Меньше не имеет смысла: сложно будет ожидать высокой ликвидности на вторичном рынке»,- сказал он.

Но получить за «Открытие» дороже 0,5 капитала будет сложно, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, указывая, что, например, ВТБ сейчас торгуется с коэффициентом 0,3 капитала.

В оптимистичном сценарии ЦБ при продаже блокпакета в 20% можно рассчитывать на 50 млрд рублей.