57,81 ↑ 100 JPY
95,93 ↑ 10 CNY
64,68 ↑ USD
55,51 ↓ 1000 KRW
Владивосток
Владивосток
+10° ветер 6 м/c
EN
26 апреля
Пятница

Экономика

Китайский пионер: как "Русагро" готовится накормить Азию

Фото: vedomosti.ru
Д. Абрамов

Первый из крупных российских агрохолдингов начинает строительство в Михайловском районе Приморья целого агрокластера

Агрохолдинг Вадима Мошковича инвестирует 60 млрд руб. в один из крупнейших в России продовольственных проектов на Дальнем Востоке, чтобы успеть завоевать китайский рынок, пока он не перестал расти, пишут РБК.

В продовольственном магазине в китайском городе Суйфэньхэ легко найти растительное масло, на этикетке которого по-русски написано "Маслава". Особой популярностью пользуются большие — по 4,6 л — упаковки с соевым маслом по цене около 50 юаней (примерно 500 руб.). Суйфэньхэ — ближайший к границе России поселок в северной провинции Китая Хэйлунцзян. Но "Маслава" встречается в магазинах по всему Северо-Восточному Китаю, например в Харбине, Чанчуне и Хуньчуне.

"Маславу" на Уссурийском масложировом комбинате "Приморская соя" в 60 км от границы с Китаем производит группа компаний "Русагро" Вадима Мошковича. Продавать масло в китайской глубинке "Русагро" начала в конце 2014 года. Сейчас в зависимости от сезона здесь продается от 500 до 1000 т масла в месяц — это 80–90% от всего соевого масла, которое производит "Русагро".

Уссурийский комбинат группа "Русагро" купила в 2015 году. Но, чтобы по-настоящему закрепиться на китайском рынке, она начинает строительство в Михайловском районе Приморья целого агрокластера, который будет выращивать кукурузу, сою и другие культуры, а также займется свиноводством. Максимальная запланированная здесь мощность производства свинины — 300 тыс. т, больше, чем вся "Русагро" выпустила в 2015 году.

В 2015 году свинокомплексы "Русагро" произвели 198 тыс. т свинины (по данным компании; по данным Национального союза свиноводов — 187,8 тыс. т). С таким объемом группа была вторым после агрохолдинга "Мираторг"(он выпустил 384,9 тыс. т) производителем в стране с долей 6%. Мясной дивизион в прошлом году принес "Русагро" 22% от 72,4-миллиардной выручки. Рейтинга по итогам 2015 года еще нет, но по результатам 2014 года "Русагро", которая кроме мясного занимается сахарным и масложировым бизнесом, была четвертым по выручке агрохолдингом страны.

"Мы ожидаем революцию на Дальнем Востоке, и Дальний Восток из региона, который завозит продовольствие сегодня, превратится в один из самых развитых и важных регионов в мире. По эффективности я думаю, что он даст фору (и Бразилии)", — говорил Басов, выступая на Петербургском экономическом форуме 19 июня 2015 года.

Годом раньше, 31 июля 2014 года, "Русагро" подписала с администрацией Приморского края соглашение о намерениях построить в Михайловском районе Приморья агропромышленный кластер. Регион выделил площадку в двух километрах от трассы М-60 и рядом с железной дорогой и пообещал создать всю необходимую инфраструктуру.

О проекте в Приморье обычно сдержанный Басов уже несколько лет говорит с горящими глазами. "Через 10 лет Дальний Восток, я считаю, будет для нас главным регионом с точки зрения производства. Он будет больше, чем Тамбов, больше, чем Белгород, — это будет главный регион, (по масштабу бизнеса) Дальний Восток будет сравним с результатом группы сейчас", — уверен менеджер.

Сейчас он бывает в Приморье примерно раз в квартал и проводит там от одного до трех дней. В Уссурийске (около 90 км от Владивостока) с конца 2014-го работают три офиса компании, за каждым закреплено одно направление — масложировое, сельскохозяйственное и мясное. В августе 2015 года власти Приморья сообщили, что "Русагро" станет якорным инвестором территории опережающего развития "Михайловский", создание которой финансируется из федерального, регионального и местного бюджетов.

Вложения в проект составят 60 млрд руб., объявила "Русагро". На тот момент это были крупнейшие единовременно объявленные инвестиции в агросекторе, говорит аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. И хотя с тех пор были заявлены еще несколько сравнимых по суммам вложений проектов, он остается среди крупнейших. Инициативу "Русагро" правительство включило в список инвестпроектов с проектным финансированием, и Альфа-банк согласился выдать на его реализацию 12,65 млрд руб. по льготной ставке 11,5% годовых (с учетом господдержки эффективная ставка составит менее 4%). А в конце апреля 2016 года "Русагро" привлекла через SPO $250 млн (около половины этой суммы инвестировали Мошкович и Басов). Одна из главных целей размещения — финансирование дальневосточного проекта.

Проект в Приморье максимально рассчитан на 300 тыс. т свинины ежегодно. Мощность первой очереди, ввести которую в эксплуатацию "Русагро" рассчитывает в 2019 году, составит 100 тыс. т свинины. Кроме того, запланировано строительство комбикормового завода и бойни. Возведение этой очереди должно начаться в августе и обойтись в 20–25 млрд руб. Кроме животноводческих мощностей кластер будет включать 120 тыс. га под выращивание кукурузы и сои. Сою группа рассчитывает поставлять в первую очередь в Китай, кукурузу — в Южную Корею, Японию и Китай.

А пока "Русагро" собирает в регионе земельный банк и покупает уже действующие производства. На конец 2015 года группа контролировала на Дальнем Востоке 26,5 тыс. га сельхозземель и выращивала на них сою и кукурузу на экспорт. 10 тыс. т из 14 тыс. т выращенной в Приморском крае кукурузы в 2015 году группа отправила в Японию. Сои группа в прошлом году вырастила около 12 тыс. т — она была продана в России. В октябре 2015 года компания приобрела 75% акций крупнейшего на Дальнем Востоке завода по переработке сои "Приморская соя" (годовая мощность переработки — до 150 тыс. т), на котором "Русагро" производит соевое масло, майонез и мыло. Именно здесь производится полюбившаяся китайским покупателям "Маслава".

"Русагро" — первый из крупных российских агрохолдингов, рискнувший инвестировать в Дальний Восток, говорит руководитель Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Для свиноводов это перспективный рынок. С одной стороны, объясняет он, крупных свинокомплексов в регионе никогда не было и, значит, нет африканской чумы свиней (при ее обнаружении на предприятии требуется полностью истреблять поголовье), а местные перерабатывающие заводы в основном работают на импортном сырье. С другой — рядом находятся крупнейшие потребители свинины и свиных субпродуктов в мире: Китай (население — более 1,3 млрд человек), Япония (127 млн человек), Южная Корея (50,6 млн человек).

В одном только Китае в прошлом году было съедено 54,5 млн т свинины — это примерно половина всего потребления этого вида мяса в мире. Потребление свинины в Китае в 2014 году составляло 40,9 кг на душу населения, в Южной Корее — 32,3 кг, во Вьетнаме — 35,4 кг, в Японии — 20,5 кг. Для сравнения: в России это 23 кг на человека, свидетельствуют данные Национальной мясной ассоциации.

Начать производство свинины в Приморье "Русагро" рассчитывает в 2019 году — на экспорт планируется отправлять субпродукты, куски для промышленной переработки и потребительские полуфабрикаты. Рентабельность дальневосточного проекта будет выше, чем в первых мясных проектах, рассчитывает Басов: цена в Китае выше, чем на внутреннем рынке, а вертикально интегрированное производство группы будет находиться в непосредственной близости от рынка сбыта. К тому же и на самом Дальнем Востоке цены на мясо выше, чем в центральной части страны. Рентабельность по EBITDA в мясном направлении группы в 2015 году составила 42%, в 2014 году показатель был еще выше — 50%.

Россия достигла практически полной самообеспеченности по мясу птицы и свинины. Но кроме доступа на крупнейшие в мире рынки и низкой из-за дешевого рубля цены есть и еще один аргумент за географическую диверсификацию бизнеса — уменьшение рисков, связанных с изменением экономической ситуации внутри страны, напоминает Снитко. Пока экспорт мяса из России невелик: в 2015-м, по данным Центра международной торговли Москвы, он составил $117 млн, $75 млн из которых приходится на мясо птицы. Свинины было экспортировано на $9 млн. Крупнейшие потребители российского мяса — Казахстан (51,1%), Украина (24,9%) и Киргизия (8,8%).

Главные поставщики мяса в Китай и Юго-Восточную Азию сейчас — Бразилия, США и Канада, говорит Сергей Михайлов из "Черкизово". Басов добавляет к этому списку Евросоюз.

Для российских производителей свинины китайский рынок до сих пор закрыт: у них нет и никогда не было разрешения на доступ продукции в эту страну. Раньше у России и потребности экспортировать мясо не было, объясняет представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Аналогичная ситуация, по ее словам, с доступом на рынки Южной Кореи и Японии. Чтобы поставлять мясо в Китай, российским производителям необходимо получить аттестацию китайского национального регулятора — Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ). Но в России были в разное время зафиксированы случаи африканской чумы свиней, и из-за нестабильной эпизоотической ситуации иностранные государства открывать свои рынки для российского мяса не торопятся.

"Русагро" попросила помочь с выходом на азиатские рынки правительство. "Мы хотим попросить правительство еще усилить работу по открытию важнейших для нас азиатских рынков, в первую очередь китайского рынка. Понятно, что не было оснований его открывать, потому что было нечего поставлять, но сейчас основания есть", — говорил Басов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в 2015 году.

В октябре 2015 года специалисты AQSIQ приезжали в Россию, но разрешение на поставки так и не дали, говорит Мелано, аргументируя это нестабильной эпизоотической обстановкой. Россельхознадзор, по ее словам, рассчитывает, что китайский рынок может быть открыт для российских компаний уже до конца этого года. Впрочем, в прошлом году представители Россельхознадзора уже заявляли, что рассчитывают на открытие китайского рынка до конца 2015 года.

Первый результат усилий российского аграрного лобби уже есть. В декабре 2015 года России удалось вернуть право на экспорт пшеницы в Китай: соглашение об этом подписали премьер-министр Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече глав правительств двух стран. Китай запретил ввоз тогда еще советской пшеницы в 1976 году.

Пока Китай разрешил поставки российского зерна только из сибирских и восточных регионов. Потенциально Россия может поставлять в Китай 3–4 млн т пшеницы в год, но будущее — за соей и кукурузой, спрос на которые в Азии постоянно растет, отмечает Корбут: "Речь может идти о десятках миллионов тонн". Говорить о каких-либо существенных объемах поставок российского зерна в Китай сейчас рано: пока российские производители только начинают налаживать сотрудничество с тамошними покупателями, уточняет он.

Россия за 2015 год поставила в Китай сельхозпродукции и продовольствия на $1,38 млрд, свидетельствуют данные Минсельхоза. По информации Центра международной торговли Москвы, заметнее других — на 63%, до $402,5 млн, — вырос экспорт по категориям "Овощи и некоторые съедобные корнеплоды" и "Продукция мукомольно-крупяной промышленности" ($261,7 млн, рост на 43,2% руб).

В 2020 году потребление мяса в Китае достигнет 107 млн т (рост за 10 лет составит 35%), прогнозирует COFCO. Рост потребления масел составит 33 млн т (+35%), сахара — 32 млн т (+52%), молока — 85 млн т (116%). После 2020 года потребление, скорее всего, останется стабильным.

Но если азиатские рынки так и не откроются для российского мяса, достраивать все очереди дальневосточного проекта "Русагро" смысла нет: на российском рынке это вызовет перепроизводство, указывал Газпромбанк в обзоре в феврале 2016 года.


Наверх